Mirkó királyfi táltos paripáján, az Üveghegyen túlra, a Selyemrétig ugrat, hogy birokra keljen az ördög katonákkal, a Vasorrú banyával, sőt a Kutyafejűvel is!

Az édesapjától kapott karddal felvértezve küzd meg a mesebeli szörnyekkel, hogy elnyerje a csodaszép királykisasszony kezét. A természetes anyagokból készült, népmesei hagyományokat idéző díszletben sorra tűnnek fel az ördögök, boszorkányok, gonosz a jó királyok és a gyémánt palota.